BIOLASE Inc. anuncia el cierre de una oferta pública suscrita de USD 4,5 millones de acciones preferentes convertibles y reembolsables Serie H y warrants

Noticias proporcionadas por

26 May, 2023, 11:25 ET

Comparte este artículo

LAKE FOREST, California, 26 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- BIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL) ("BIOLASE" o la "Compañía"), líder mundial en láseres dentales, anunció hoy el cierre de su negocio previamente anunciado oferta pública suscrita de 175.000 unidades (las "Unidades"), y cada Unidad consiste en una acción de las acciones preferentes convertibles redimibles Serie H de BIOLASE, valor nominal $0,001 por acción, con una preferencia de liquidación de $50,00 por acción (las "Acciones preferentes convertibles redimibles Serie H"). acciones"), y un warrant (los "Warrants") para comprar la mitad de una (0,50) acción de las acciones preferentes convertibles Serie H.

El precio de compra de una Unidad fue de $26,00, que refleja la emisión de las acciones preferentes convertibles Serie H con un descuento de emisión original. Las Acciones Preferentes Convertibles Serie H tienen un plazo de dos (2) años y son convertibles a opción del tenedor en cualquier momento en acciones ordinarias de BIOLASE a un precio de conversión de $0.1398.

Los dividendos de las acciones preferentes convertibles de la Serie H se pagarán, siempre y cuando lo declare la Junta Directiva, en especie ("dividendos PIK") en acciones adicionales de las acciones preferentes convertibles de la Serie H con base en el valor establecido de $50.00 por acción al una tasa de dividendo del 20,0%. Los dividendos de PIK serán un pago único pagadero a los tenedores de acciones preferentes convertibles de la Serie H registrados al cierre de operaciones en el primer aniversario de la fecha de cierre de la oferta.

Los Warrants tienen una vigencia de dos (2) años. Cada Warrant tiene un precio de ejercicio de $13.00 (50.0% del precio de oferta pública por Unidad) por la mitad de una acción de las acciones preferentes convertibles Serie H, es ejercitable por la mitad de una (0.5) acción de las acciones preferentes convertibles Serie H Stock y es inmediatamente ejercitable.

Lake Street Capital Markets, LLC y Maxim Group LLC actuaron como corredores conjuntos de la oferta.

Se espera que los ingresos brutos para BIOLASE de la oferta, antes de los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de oferta, sean de aproximadamente $4,5 millones. BIOLASE tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo y para fines corporativos generales.

Una declaración de registro en el formulario S-1 (archivo n.º 333-271660) en relación con los valores que se ofrecen se presentó previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC") y la declaró efectiva el 24 de mayo de 2023. La oferta se hizo únicamente por medio de un prospecto que forma parte de la declaración de registro. El prospecto final relacionado con la oferta se presentó ante la SEC el 25 de mayo de 2023 y está disponible en el sitio web de la SEC, ubicado en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del prospecto de Lake Street Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Department, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402, llamando al (612) 326-1305, o enviando un correo electrónico a [email protected ].

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de BIOLASE

BIOLASE es una empresa de dispositivos médicos que desarrolla, fabrica, comercializa y vende sistemas láser en odontología y medicina. Los productos de BIOLASE promueven la práctica de la odontología y la medicina para pacientes y profesionales de la salud. Los productos láser patentados de BIOLASE incorporan aproximadamente 266 tecnologías patentadas activamente y 25 con patente en trámite diseñadas para proporcionar un rendimiento biológica y clínicamente superior con menos dolor y tiempos de recuperación más rápidos. Los productos innovadores de BIOLASE brindan tecnología de punta a precios competitivos para brindar resultados superiores para los dentistas y los pacientes. Los principales productos de BIOLASE son sistemas láser dentales que realizan una amplia gama de procedimientos dentales, incluidas aplicaciones quirúrgicas complejas y cosméticas. Desde 1998 hasta el 31 de diciembre de 2022, BIOLASE ha vendido más de 45 500 sistemas láser en más de 80 países de todo el mundo. Los productos láser en desarrollo abordan el mercado dental central de BIOLASE y otras aplicaciones médicas y de consumo adyacentes.

BIOLASE®, Waterlase® y Waterlase iPlus® son marcas registradas de BIOLASE, Inc.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene ciertas "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. Dichas declaraciones se basan en varios hechos y se derivan utilizando numerosas suposiciones importantes y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito. por dichas declaraciones prospectivas. Declaraciones precedidas, seguidas o que incluyan las palabras "cree", "espera", "anticipa", "pretende", "proyecta", "estima", "planea" y expresiones similares o verbos condicionales o futuros como " Will", "should", "would", "may" y "could" son generalmente de naturaleza prospectiva y no hechos históricos, aunque no todas las declaraciones prospectivas incluyen lo anterior. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones sobre el uso esperado de los ingresos de la oferta. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que reflejan las expectativas actuales de BIOLASE y se refieren únicamente a la fecha de este comunicado. Los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas actuales de BIOLASE dependiendo de una serie de factores. Estos factores incluyen, entre otros, aquellos riesgos e incertidumbres que se describen en la sección "Factores de riesgo" de la declaración de registro de BIOLASE en el Formulario S-1 (Archivo No. 333-271660), nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, y otras presentaciones realizadas por BIOLASE ante la SEC. Salvo que lo exija la ley, BIOLASE no asume ninguna responsabilidad de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva.

Relaciones con inversores:EVC Group, Inc.Michael Polyviou/Todd Kehrli(732) 232-6914[email protected]; [correo electrónico protegido]

FUENTE BIOLASE, Inc.